Investmentlösungen: Fonds, Portfolio Index uvm. / AXA

Für jeden Anlagewunsch die passende Lösung

Die richtige Kapitalanlage ist der entscheidende Faktor für die Wertentwicklung Ihrer Altersvorsorge.

Wählen Sie bei AXA zwischen renditestarken Dachfonds, individuellen Portfoliolösungen sowie ausgezeichneten Einzelfonds und Indexbeteiligungen. Themenlösungen wie Zukunft, Nachhaltigkeit und ETF sind bei uns ebenfalls möglich.

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht unserer Einzelfonds und gemanagten Lösungen im Neugeschäft.

AXA Dachfonds und Portfoliolösungen (inklusive Sondervermögen)

AXA Dachfonds

Dachfonds sind eine Bündelung vieler einzelner Fonds in einem Fonds. Sie investieren fast ausschließlich in andere Investmentfonds – sogenannte Zielfonds. Diese investieren wiederum in Wertpapiere unterschiedlichster Märkte und Anlagekategorien. Die Experten von AXA Investment Managers stellen für Sie die jeweils an das aktuelle Marktumfeld angepasste Mischung der Zielfonds zusammen. Somit bieten AXA Dachfonds für jeden Anlagewunsch eine professionelle Fondsvermögensverwaltung in nur einem Wertpapier. Je nach Anlageziele, Lebenssituation, Alter, Vermögen und gewünschter Anlagedauer stehen Ihnen drei verschiedene Dachfonds zur Auswahl.

Produktflyer Dachfonds (PDF, 227 KB)

Portfolio Zukunft

Mit dem Portfolio Zukunft investieren Sie in Zukunftsthemen. Unter Zukunftsthemen verstehen wir grundlegende und langfristige Veränderungen der Gesellschaft und der Wirtschaft. Das Portfolio Zukunft berücksichtigt insbesondere Themen, die auf diese Veränderungen heute und in Zukunft Einfluss nehmen werden. Themen wie z.B. Umwelt und Klima, Robotik und künstliche Intelligenz sowie Digitalisierung und E-Commerce spielen hier neben anderen eine Rolle. Im Vordergrund steht insbesondere die Berücksichtigung von nachhaltigen Kriterien (ESG). Das Management des Portfolio Zukunft erfolgt durch die Investmentspezialisten von AXA.

Produktflyer Portfolio Zukunft (PDF, 414 KB)
Monatsreport Portfolio Zukunft (PDF, 67 KB)

Portfolio ETF

Wenn Sie chancenorientiert investieren möchten und dabei einen besonderen Schwerpunkt auf die Attribute einfach, transparent und kostengünstig legen, bieten wir Ihnen mit dem Portfolio ETF eine Kapitalanlage an, die ausschließlich auf Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Indexfonds setzt und dabei die verschiedensten Kapitalmärkte abdeckt. Gemanagt wird das Portfolio ETF von den Experten von AXA.

Produktflyer Portfolio ETF (PDF, 318 KB)
Monatsreport Portfolio ETF (PDF, 151 KB)

Portfolio Vermögensverwalter I

Sie suchen eine Investmentstrategie, bei der Sie sich um nichts mehr kümmern müssen? Mit dem Portfolio Vermögensverwalter I bieten wir Ihnen ein lebensbegleitendes Anlagekonzept an, das sich durch die breite Streuung (Diversifikation) Ihrer Investition über verschiedene Vermögensverwalter und einem breiten Spektrum unterschiedlicher Anlageklassen auszeichnet (Multi-Asset-Ansatz). Dieser Ansatz zielt darauf durch die aktive Mischung mehrere Anlageklassen – wie zum Beispiel Aktien, Anleihen und Gold – die Ertragschancen zu nutzen und Marktrisiken zu senken. Über den Multi-Asset-Ansatz erhalten Sie eine Anlage, die wie eine Vermögensverwaltung funktioniert. Das Management des Portfolio Vermögensverwalter I verantworten die Investmentspezialisten von AXA.

Produktflyer Multi-Asset-Ansatz (PDF, 317 KB)
Monatsreport Portfolio Vermögensverwalter I (PDF, 70 KB)

Sondervermögen Plus

Das Sondervermögen Plus können Sie in Kombination mit dem bewährten Sicherungsvermögen im Rahmen der Relax Rente Comfort Plus wählen. Das Sondervermögen Plus unterliegt nicht den versicherungsaufsichtsrechtlichen Reglementierungen. Auf diese Weise wird der Anteil der renditestarken Anlageklassen in der Kapitalanlage erhöht. Die Kapitalanlage in der Relax Rente Comfort Plus wird so perfekt für Altersvorsorgeprodukte austariert.

Monatsreport Sondervermögen Plus (PDF, 75 KB)

Indexbeteiligung (Relax Rente)

Sie möchten auf einen Index ohne Verlustrisiko statt auf individuelle Anlagestrategien setzen? In der Relax Rente wird hierfür Ihr Vertragsvermögen an der Wertentwicklung eines Index beteiligt. 2 unterschiedliche Indizes stehen Ihnen dazu zur Auswahl.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Indexbeteiligung.

zur Beteiligung am Europa Aktienindex mit ISC

Ab dem Indexjahr 2021 werden ein Cap und ein Floor in der Indexbeteiligung berücksichtigt.
Für das Ergebnis der Indexbeteiligung werden die monatlichen Gewinne und Verluste des Europa Aktienindex mit ISC* zu einem Jahresergebnis addiert. Hierbei wird die monatliche Renditeobergrenze, der Cap und die monatliche Renditeuntergrenze, der Floor berücksichtigt. Die Höhe des Caps und des Floors werden zu Beginn eines jeden Indexjahres neu festgelegt und gelten für ein Jahr. Ist das Ergebnis positiv, so wird diese Jahresrendite dem partizipierenden Vertragsvermögen gutgeschrieben. Ist das Ergebnis negativ, wird die Jahresrendite auf null gesetzt.
zur Beteiligung am Global Multi Asset Index

Monatliche Reports der Beteiligung am EAI

Monatliche Reports der Beteiligung am GMAI

Historische Wertentwicklung

Sicherungsvermögen

Das Sicherungsvermögen entspricht das Deckungsstock der AXA Lebensversicherung AG mit seinen bewährten Kapitalanlage- und Sicherungsprinzipien. Die Investitionsstrategie der AXA Lebensversicherung basiert auf einer optimalen Balance aus Sicherheit, Diversifikation, Rentabilität und Liquidität. Hierbei legen wir unsere Kapitalanlagen auf lange Sicht an, um so die Absicherung der, gegenüber unseren Kunden ausgesprochenen, langfristigen Garantien zu gewährleisten und – insbesondere im aktuell anhaltenden Niedrigzinsumfeld – das Reinvestitionsrisiko zu begrenzen. Als Teil der AXA Gruppe, einer der weltweit größten Versicherer und Kapitalanleger, ermöglichen wir unseren Kunden Zugang zu rentablen, alternativen Anlageklassen, wie zum Beispiel Private Equity und Infrastrukturinvestments. Die Verwaltung der Sicherungsvermögen von AXA basiert auf einem Regelwerk zur Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in Anlageentscheidungen auf der Grundlage von Nachhaltigkeitsfaktoren, somit leistet die AXA Lebensversicherung einen aktiven Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Hier geht es um die wesentlichen Informationen rund um das Sicherungsvermögen und seine Nachhaltigkeit gemäß der EU-Offenlegungsverordnung:

Interne Kenn-Nummer (ISIN): XFIN11ALVSV1
Faktenblatt (PDF, 680 KB)
Vorvertragliche Informationen: Nachhaltigkeitsinfo1
Periodische Informationen: Nachhaltigkeitsinfo2

Portfolio Balance

Sie möchten Ihr Kapital investieren und das Beste aus Ihrem Geld rausholen? Sie suchen eine Vermögensverwaltung, die Ihnen attraktive Chancen auf Wertsteigerung bietet? Für Ihren Einmalbeitrag bieten wir Ihnen mit Portfolio Balance drei wählbare Strategien als sichere und rentable Anlagemöglichkeit in der Portfolio Plus Police.

InvestNow

InvestNow ist das Anlageprodukt für Sie, das sich individuell an Ihre Bedürfnisse und Voraussetzungen anpassen lässt – ganz gleich, ob Sie sich mit Anlageprodukten auskennen oder mehr Beratung und Begleitung wünschen. Dabei kombiniert InvestNow die Vorzüge einer effizienten Kapitalanlagelösung mit den Vorteilen einer Versicherung und überzeugt so als rendite- und steueroptimierte Anlage.

Investmentlösungen in unseren Vorsorgeprodukten Renditestark und nachhaltig

Für jeden Anlagewunsch die passende Lösung

Unsere Investmentlösungen im Überblick

AXA Dachfonds und Portfoliolösungen (inklusive Sondervermögen)

Indexbeteiligung (Relax Rente)

Sicherungsvermögen

Portfolio Balance

InvestNow

FondsScreener: aktuelle Kennzahlen aus der Morningstar-Datenbank

Factsheets und Nachhaltigkeits-Informationen

Altersvorsorgeprodukte von AXA

Glossar zur fondsbasierten Altersvorsorge von AXA