Portfolio Plus Police Ihre Ziele fest im Blick
- Attraktive Renditechancen
- Mittel- bis langfristige Anlagezeiträume
- Auswahl aus drei Portfolios
Chancen des Kapitalmarktes kombiniert mit einer Rentenversicherung
Sie möchten Ihr Kapital investieren und das Beste aus Ihrem Geld rausholen? Sie suchen eine Vermögensverwaltung, die Ihnen attraktive Chancen auf Wertsteigerung bietet?
Die Portfolio Plus Police vereint die Chancen des Kapitalmarktes mit den steuerlichen Rahmenbedingungen einer Rentenversicherung. Sie erhalten eine solide und rentable Anlagemöglichkeit, gerade in dem aktuellen Niedrigzinsumfeld.
Individuell. Die Portfolio Plus Police richtet sich nach Ihrem Investmentprofil. Die Vermögensverwaltung als wesentlicher Bestandteil der Portfolio Plus Police bietet Ihnen dabei attraktive Ertrags- und Wachstumsaussichten mit der zu Ihnen passenden Anlagestrategie. Diese basiert auf verschiedenen Investmentfonds in den Anlageklassen Aktien, Renten und Geldmarktinvestments.
Kompetent. Die Steuerung einer Geldanlage erfordert Expertenwissen und einen hohen Zeitaufwand. AXA hat Spezialisten, die mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung als Vermögensverwalter die passende Balance zwischen sicherheits- und chancenorientierten Anlageformen individuell für Sie finden.
Flexibel. Die Portfolio Plus Police ermöglicht Ihnen Entnahmen und Zuzahlungen. Außerdem können Sie jederzeit die Anlagestrategie wechseln.
Attraktive Versteuerung. Rentenversicherungen unterliegen bei Wahl der einmaligen Kapitalauszahlung lediglich der hälftigen Versteuerung. Voraussetzung dafür ist die Vollendung des 62. Lebensjahres bei Auszahlung und eine Mindestlaufzeit von 12 Jahren. Bei Wahl der lebenslangen Rentenzahlung gilt die günstige Ertragsanteilbesteuerung.
Individuelle Nachlassgestaltung. Sie als Kunde können frei bestimmen, wer im Todesfall das Geld erhalten soll, da das Bezugsrecht bei Rentenversicherungen unabhängig von der Erbfolge gewählt werden kann.
Wie nachhaltig unsere Investmentlösungen gemäß der EU-Offenlegungsverordnung sind, erfahren Sie hier:
- Nachhaltigkeit in unseren Investmentlösungen (PDF, 78 KB)
- Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen zum Finanzprodukt „Portfolio Plus Police“ finden Sie hier:
PAI Statement gem. Art. 7 Offenlegungsverordnung, Version 1 vom 05.01.2023 (PDF, 224 KB)
Informationen nach Art.10 der Offenlegungsverordnung, Version 1 vom 26.02.2024 (PDF, 366 KB)
Varianten der Portfolio Plus Police
Die Portfolio Plus Police bietet drei verschiedene gemanagte Portfolios: Portfolio Balance 3, 5 oder 10.
Portfolio Balance 3
Portfolio Balance 5
Portfolio Balance 10
Anlageziel
mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs
mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs
langfristiger Kapitalzuwachs
Empfohlene Anlagedauer
ab 3 Jahre
ab 5 Jahre
ab 10 Jahre
Die Portfolio Plus Police ist für Sie geeignet, wenn
Ihnen ist Kurzfristigkeit in der Kapitalanlage wichtig?
Dann empfehlen wir unser Geldanlage-Duo – die perfekte Kombination aus Festgeld und Portfolio Plus Police.
- Zwischen 30% und 70% werden zu Sonderkonditionen als Festgeld bei der Fondsdepot Bank für 1 Jahr angelegt
- Der Restbetrag des Kapitals wird für mindestens drei Jahre in die Portfolio Plus Police, ein Versicherungsprodukt der AXA Lebensversicherung, investiert
- Die Sonderkonditionen für das Festgeld ergeben sich aus dem prozentualen Verhältnis der Anlagesummen zueinander
Weitere Produktempfehlungen von AXA
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